Workflows et approbations

La gestion de workflows et des approbations 1CRM assure le contrôle des processus spécifiques à votre entreprise.

Qu’il s’agisse d’envoyer des alertes ou de mettre à jour automatiquement des enregistrements, les workflows sont une aide précieuse au pilotage de votre société.

Points Forts

  • Contrôlez vos marges commerciales
  • Vérifiez les temps de traitement des tâches projet et des réclamations
  • Créez des workflow personnalisés

Assurez un contrôle de votre activité commerciale

Vous souhaitez que vos équipes commerciales respectent une marge minimale lors de la préparation de leurs offres. Le système d’approbation des devis 1CRM interdit toute émission d’offre ne respectant pas un certain taux de marge; seule l’approbation d’un directeur commercial pourra autoriser l’émission de ces offres. De même, toutes les offres qui dépassent un certain montant, peuvent faire l’objet d’un workflow d’approbation similaire.


Validez les durées de traitement des réclamations et des tâches projet

Le workflow d’approbation des heures allouées à la réalisation des tâches projet et au traitement des tickets assure à votre entreprise le contrôle des coûts et des ressources dédiés au service client et à la production.

Paramétrage des seuils d'approbation de la gestion commerciale 1CRM
Création d'un workflow personnalisé avec 1CRM

Adaptez le logiciel à vos processus

Vous souhaitez automatiser la mise à jour de certains enregistrements, déclencher des alertes ou créer des appels, des RDV ou des tâches selon certaines condition? La gestion de workflows personnalisés 1CRM s'exécute aussi bien lors de la création, la mise à jour d’enregistrements ou lorsque certaines échéances sont dépassées.

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